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国泰金鹰增长9周年:谋虑投资者的幸福之道

发布时间:2019-11-01 12:33编辑:行业资讯浏览(67)

      新华网上海5月6日电(记者 潘清) 作为内地基金市场首只标准股票型开放式基金,国泰金鹰增长基金8日将迎来8周岁“生日”。8年来,这只基金为持有人创造了高达逾4倍的收益率。

      2011年5月8日,国内第一只开放式股票型基金国泰金鹰增长基金迎来成立9周年纪念。在被所有具有基金评价资格的评级机构(银河、晨星、天相、海通、招商、济安、上证)一致获评为最高五星级基金(三年期)的同时,截至2011年1季度末的公开数据显示,该基金规模已经连续10个季度实现正增长。

      成立于2002年5月8日的国泰金鹰增长基金,将增长型上市公司作为投资目标。现任基金经理张玮表示,8年来这只基金伴随内地首批开放式基金持有人历经牛熊市考验,不仅实现了长期稳定的业绩增长,更为持有人提供了丰厚的回报。

      作为和股市变化息息相关的行业,基金业如何摆脱对股市周期性变化的依赖获得持续增长?我们试图以小见大,鉴古励今,见证国泰金鹰增长规模持续增长之道。

      数据显示,截至4月23日,国泰金鹰增长基金成立以来收益率高达442.27%,过去两年、三年收益率分别排名192只标准股票型基金的第四位和第二位。迄今为止,国泰金鹰增长基金已先后分红10次,累计分红金额达到2.93元,被基民亲切地称为“奶牛基金”。

      长跑冠军赢在稳健

      来自国泰基金管理有限公司的消息说,为庆祝金鹰增长基金成立8周年,公司已启动一系列回馈活动。其中,寻找“老大的幸福”暨有奖征文活动于5月6日至6月6日举行,征集投资者从不同角度讲述的生活和投资中的幸福故事。

      任何一只基金,要获得投资者的认可,业绩无疑是根本,国泰金鹰增长基金亦不例外。

      国泰基金相关负责人表示,此次活动之所以定名为寻找“老大的幸福”,是因为公司一直以来所倡导的长期稳健价值投资理念,与最近热播的连续剧《老大的幸福》主题不谋而合。不是每个人都能通过投资一夜暴富,但每个人都可以学习借鉴“傅老大”的幸福,修练一种和谐的心态,通过投资长期业绩优良的基金以获取稳定的投资回报。(完)

      作为国内第一只开放式股票型基金,成立9年来国泰金鹰增长虽然在不同时期历经多位基金经理,但保持不变的是长期稳健的良好业绩表现。

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      据银河证券截至4月29日的数据统计显示,国泰金鹰增长基金成立以来收益率达到452.22%,近三年年化收益率在200只纳入统计的股票型基金中排名第6。

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      长期表现仅是缩影,国泰金鹰增长的业绩亦不是排名行业第1,最让投资者感到欣慰的是该基金业绩的稳定性。历史数据显示,除遭遇2008年系统性金融危机而未实现正回报外,其余8年国泰金鹰增长每一年都为投资人赚取了正收益。

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      而上海证券近期的一项基金业绩数据统计,则从另一侧面反映出国泰金鹰增长良好的业绩稳定性,该研究中心的研究结果显示,在过去三年中(截至2011年3月31日),连续三年均超越自身业绩比较基准的股票型基金只有30只,占比为12.2%,而国泰金鹰增长基金亦是其中之一。

      保持基金投资业绩长期稳定并不容易。好买基金研究中心的一项研究表明,通过对从2005年至去年的基金排名测算显示,在考察基金是否“连续赢”这个指标上,绝大部分基金是不具有持续性的。

      好买基金的数据显示,若按年看,大致只有0.62%的基金能持续保持很好的业绩,而若根据这个是否“连续赢”的指标来选择基金,从2006年开始到2010年,这种指标选择出来的组合相比偏股基金平均收益水平有106.8%的超额收益。

      凭借长期稳定和良好的业绩表现,国泰金鹰增长在今年成立9周年之际,首次实现大满贯,被银河、晨星、天相、海通、招商、济安、上证等评级机构一致评定为最高五星级基金评级。

      持续深入维护投资者关系

      虽然取得了长期稳健的良好业绩表现,但作为基金管理人,国泰基金同样关注的是如何建立一批对于基金公司足够信任,愿意以长期持有的理念和实际行动来与基金和基金公司共同成长的持有人队伍。

      如今,购买基金已经成为大众最主要的理财工具之一,但在9年前愿意把自己的储蓄转换为基金份额的投资者并不多。也正是基于此,心怀“感恩"之心,国泰金鹰增长成立9年以来坚持每年举办周年庆活动,邀请不同时期的持有人代表走入公司,走进大讲坛,领入颁奖典礼现场,坐到基金经理周围,用最直接亲切的方式加强持有人关系维护。

      以去年为例,国泰基金分别举办了针对国泰金鹰增长老客户的“老大的幸福"和“幸福定投达人"的活动,寻找到3000多名在国泰金鹰增长成立起就一直持有至今的基金持有人,分享相伴牛熊市的投资感悟,倡导长期投资理念。

      在国泰基金人眼中,他们是公司最宝贵的财富。而在今年,“幸福接力"成为国泰金鹰增长成立9周年的传播关键词,寓意该基金过去9年所带给投资者的幸福能够继续传承。

      美誉度带来客户二次购买

      众所周知,唯有产品得到客户的高度认可才会促成二次购买。在基金行业中,我们经常会一边听到的是舆论对于基金管理人短期的行为的诟病,另一边却是基金管理人呼唤投资人的成熟。

      两者的关系就好像两条平行线般,找不到交叉点。

      作为国内“老十家”之一,成立13年的国泰基金历经市场磨砺,越来越认识到基金公司的品牌形象,换言之与投资人的交叉点就在于优秀稳定的投资业绩和高效贴心的专业服务,前者和后者都没有捷径可言。

      对于持有人关系维护的不断深入和加强也为国泰基金带来了预料之中的惊喜效果。

      来自于公司的统计数据显示,国泰金鹰增长基金去年来自渠道的个人投资者中,老持有人追加投资的比例达到59%。可见,该基金近年来规模的持续增长,有相当部分来自于老账户的重复购买,而行业的大背景却是老基金份额的持续下滑。

      幸福之门被"敲"开

      根据Wind数据,最新公布的2011年1季度基金行业统计显示,61家基金公司规模份额相比2010年末缩水356亿份,降至23871亿份。

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