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德圣:基金继续保持高仓位 低风险基金减持

发布时间:2019-09-22 20:35编辑:行业资讯浏览(71)

    -2.66%

    210003

    重仓

    长盛基金(微博)

    配置混合

    轻仓

    中等

    93.55%

    -2.43%

    基金代码 基金名称 基金类型 基金公司 2月21日 2月6日 仓位增减 净变动 仓位水平 可靠性 基金净值(亿) 基金规模
    160706 嘉实沪深300 指数基金 嘉实基金 94.87% 94.83% 0.04% 0.35% 重仓 313.66 大型基金
    000051 华夏沪深300 指数基金 华夏基金[微博] 94.39% 94.87% -0.49% -0.18% 重仓 219.55 大型基金
    159901 易方达深证100ETF 指数基金 易方达基金[微博] 98.05% 97.62% 0.43% 0.57% 重仓 210.03 大型基金
    510050 华夏上证50ETF 指数基金 华夏基金 98.48% 96.47% 2.02% 2.23% 重仓 206.16 大型基金
    110003 易方达上证50 指数基金 易方达基金 94.15% 94.42% -0.27% 0.07% 重仓 202.38 大型基金
    270005 广发聚丰 股票型 广发基金[微博] 85.99% 78.99% 7.00% 8.03% 重仓 中等 197.20 大型基金
    002011 华夏红利 偏股混合 华夏基金 75.69% 77.59% -1.90% -0.81% 较重 中等 191.44 大型基金
    110010 易方达价值成长 偏股混合 易方达基金 91.42% 89.48% 1.94% 2.53% 重仓 182.08 大型基金
    000021 华夏优势增长 股票型 华夏基金 87.01% 89.69% -2.68% -2.10% 重仓 中等 158.61 大型基金
    050001 博时价值 偏股混合 博时基金[微博] 78.46% 76.55% 1.91% 3.03% 较重 中等 152.18 大型基金
    161812 银华深证100分级 指数基金 银华基金 94.22% 94.42% -0.19% 0.14% 重仓 143.84 大型基金
    519018 汇添富均衡 股票型 汇添富基金 91.87% 86.99% 4.88% 5.59% 重仓 较高 142.98 大型基金
    590002 中邮成长 股票型 中邮创业基金[微博] 89.22% 86.48% 2.74% 3.47% 重仓 较高 136.23 大型基金
    320003 诺安股票 股票型 诺安基金 85.79% 89.60% -3.81% -3.23% 重仓 中等 123.20 大型基金
    519001 银华优选 股票型 银华基金 89.22% 86.94% 2.28% 2.99% 重仓 较高 121.57 大型基金
    160505 博时主题 股票型 博时基金 91.56% 94.79% -3.23% -2.92% 重仓 较高 119.70 大型基金
    240010 华宝精选 股票型 华宝兴业基金 87.67% 83.92% 3.75% 4.59% 重仓 较高 119.48 大型基金
    202202 南方避险 保本型 南方基金 6.24% 8.51% -2.28% -1.81% 轻仓 中等 117.87 大型基金
    002001 华夏回报 特殊策略基金 华夏基金 57.33% 53.87% 3.46% 4.99% 较轻 中等 112.37 大型基金
    163402 兴全趋势 配置混合 兴业全球基金 84.86% 82.07% 2.79% 3.72% 较重 中等 111.62 大型基金
    161601 融通新蓝筹 偏股混合 融通基金 72.45% 70.61% 1.84% 3.13% 中等 中等 109.02 大型基金
    090003 大成稳健 偏股混合 大成基金[微博] 89.28% 92.36% -3.08% -2.64% 重仓 较高 108.77 大型基金
    200008 长城品牌 股票型 长城基金 68.58% 74.68% -6.10% -4.92% 中等 中等 107.76 大型基金
    050009 博时新兴成长 股票型 博时基金 74.94% 68.27% 6.66% 8.01% 中等 中等 103.33 大型基金
    160607 鹏华价值 股票型 鹏华基金 78.53% 78.33% 0.20% 1.26% 较重 较高 101.21 大型基金
    070003 嘉实稳健 偏股混合 嘉实基金 73.85% 69.92% 3.94% 5.25% 中等 中等 100.08 大型基金

    中等

    -10.79%

    富国可转债

    重仓

    84.80%

    519007

    配置混合型(后5位)

    新华基金[微博]

    轻仓

    浦银安盛基金[微博]

    -2.88%

    519087

    股票型(前15位)

    特殊策略基金

    398041

    股票型

    91.43%

    易方达基金

    93.45%

    富国基金

    富国基金(微博)

    31.92%

    7.93%

    股票型

    仓位水平

    1.54%

    较重

    宝盈鸿利

    53.82%

    轻仓

    0.73%

    200008

    重仓

    宝盈策略

    博时回报A

    南方基金

    530006

    特殊策略基金

    180015

    400007

    中等

    398011

    -3.58%

    -4.90%

    1.65%

    东方基金

    90.05%

    偏股混合

    较轻

    偏股混合

    0.25%

    指数基金

    景顺治理

    -0.21%

    中邮创业基金

    62.10%

    中等

    48.53%

    67.37%

    91.45%

    银河保本

    重仓

    3.52%

    92.41%

    中海能源策略

    指数基金

    57.53%

    大成基金

    特殊策略型(后3位)

    民生稳健

    210007

    090013

    华夏成长

    202023

    92.45%

    银华道琼斯88

    -1.60%

    -3.35%

      (7)本周股市剧烈调整,多因素导致此行情。资金面来看,本周央行收缩节前过度充裕的流动性,实现9100亿净回笼,极大影响资金预期。市场面上,金融大盘股前期累计涨幅较大,存在技术性回调需求,本周该板块延续节前最后两个交易日开始上演的杀跌行情,带动本周估值急速整理。政策面,针对房地产业调整的“新国五条”直接利空地产板块。但市场1月新增信贷数量再创新高,反映企业对资金需求加大,显示国内经济回升的趋势仍未扭转,此轮股指短线调整的空间预期不会太大。基金经过节前仓位结构调整,偏股方向基金本周并没有明显的避险操作。

    163411

    中等

    84.45%

      图表1:各类型基金简单平均仓位变化

    90.14%

    -2.87%

    90.20%

    82.07%

    股票型

    360013

    南方基金

    东方成长

    新华分红

    偏股混合

    -14.23%

    84.86%

    偏股混合

    中等

    100051

    65.38%

    股票型

    180028

    较高

    79.49%

    天弘基金

    3.03%

    宝盈基金(微博)

      来源:德圣基金研究中心

    国联安基金

    鹏华普天收益

    -25.58%

    1.24%

    博时基金

    121001

    中等

    轻仓

    40.05%

    配置混合

      图表6:百亿以上基金仓位测算仓位明细

    申万盛利配置

    中等

    91.55%

    加权平均仓位 2012/4/12 2012/3/29 仓位变动 净变动
    指数基金 93.48% 93.23% 0.25% -0.06%
    股票型 82.10% 83.53% -1.43% -2.12%
    偏股混合 76.56% 77.88% -1.33% -2.19%
    配置混合 67.70% 70.86% -3.16% -4.20%
    特殊策略基金 57.13% 59.20% -2.07% -3.29%
    偏债混合 28.72% 29.85% -1.13% -2.20%
    债券型 9.27% 9.50% -0.23% -0.68%
    保本型 6.63% 6.08% 0.55% 0.25%

    93.94%

    债券型

    080005

    0.14%

    大成2020

    较高

    65.95%

    1.96%

    6.12%

    1.92%

    汇丰动态

    偏股混合

    中等

    诺安基金

    30.38%

    东方基金

    偏股混合型(后10位)

    重仓

    4.27%

    重仓

    招商基金

    博时上证超大盘ETF

    重仓

    -0.84%

    92.45%

    61.67%

    -0.76%

    华夏基金

    股票型

    股票型

    中等

    70.18%

    嘉实基金

    保本型(前3位)

    中海分红

    93.84%

    汇丰2026

    630002

    -3.36%

    1.09%

    54.81%

    -2.69%

    -0.26%

    -0.07%

    160105

    11.28%

      (2)大型基金指规模百亿以上基金;中型基金50亿~100亿;小型基金50亿以下

    中等

    151002

    股票型

    93.45%

    2.93%

    海富通基金(微博)

    偏债混合

    61.23%

    重仓

    98.87%

    93.54%

    广发基金

    偏股混合

    华宝宝康债券

    汇丰晋信基金

    64.96%

    华宝兴业基金

    -1.18%

    银华增强收益

    轻仓

    华夏基金

    91.94%

    华商基金[微博]

    南方宝元

    南方成长

    保本型

    广发内需

    1.53%

    轻仓

    可靠性

    -2.73%

    71.93%

    较轻

    0.11%

    98.67%

    华夏基金

    南方宝元

    重仓

    较轻

    债券型

    特殊策略基金

    94.23%

    债券型

    93.55%

    89.39%

    股票型

      注:基金仓位为规模加权平均,基金规模采用最新净值与最近季报份额相乘计算;因此加权的权重每周都略有变化,与前周存在不可比因素

    68.58%

    配置混合

    重仓

    100032

    债券型前3位

    较轻

    -15.26%

    -4.48%

    偏股混合

    债券型

    202211

    -2.63%

    92.90%

    0.00%

    -0.72%

    宝盈基金[微博]

    3.62%

    特殊策略基金

    景顺成长

    2.57%

    配置混合

    0.00%

    240003

    中海基金

    轻仓

    4.47%

    93.14%

    易方达基金

    申万盛利配置

    华夏基金

    -5.33%

    0.63%

    202011

    金元宝石动力

    -0.02%

    指数型(后5位)

    070011

    91.42%

    特殊策略基金

    4.66%

    540003

    090004

    0.11%

    350005

    轻仓

    77.84%

    华夏基金

    轻仓

    52.41%

    94.12%

    090003

    1.11%

    -5.02%

    76.50%

    股票型

      来源:德圣基金研究中心   德圣研究团队

    519115

    重仓

    0.15%

    偏股混合

    040001

    中等

    1.12%

    国泰金鹏蓝筹

    配置混合

    0.01%

    66.28%

    5.68%

    汇丰2026

    98.75%

    华夏中小板ETF

    98.82%

    162207

    金鹰优势

    31.80%

    0.25%

    交银施罗德基金[微博]

    159907

    68.99%

    -0.44%

    91.51%

    2.07%

    5.19%

    0.24%

    中等

    配置混合

    偏股混合

    华夏基金

    0.34%

    特殊策略型(前3位)

    3.39%

    161903

    34.05%

    92.48%

    富国天鼎中证红利

    2.86%

    94.45%

    中等

    国泰基金

    1.46%

    图片 1

    博时基金

    217002

    -2.97%

    较轻

    -6.99%

    中等

    27.45%

    72.70%

    博时基金

    中等

    -1.39%

    重仓

    -4.93%

    93.69%

    260108

    股票型

    指数基金

    1.03%

    88.15%

    易方达安心债券A

    0.39%

    0.00%

      图表4:2011年以来,三类股票方向基金平均仓位与沪深300指数走势对比

    汇丰晋信基金[微博]

    98.78%

    92.67%

    12.23%

    75.20%

    国投成长

    富国天合

    天弘基金

    360005

    中海环保新能源

      (1)A股未见蛇年开门红,本周股指高位跳水。前期持续领涨大盘的金融股急速回吐获利,带领大盘杀跌。深证成指、上证50、沪深300蓝筹指数以5%以上跌幅受挫,中小板暂稳,创业板较好。从行业表现来看,服务、科研、医药、木材等板块表现极佳,但金融、采矿、有色周期板块杀跌。从基金操作来看,节后第一周市场急跌,多偏股基金仍高仓位运行,偏债基金减持避险。

    净变动

    保本型

    股票型

    98.75%

    -0.18%

    鹏华基金

    -4.35%

    240009

    5.94%

    鹏华普天债券A

    重仓

    华夏基金

    35.75%

    中等

    -2.16%

    050009

    股票型

    200011

    重仓

    万家公用

    -15.21%

    74.45%

    特殊策略基金

    -9.11%

    1.06%

    74.94%

    中等

    较轻

    配置混合

    中等

    中等

    0.13%

    -0.29%

    94.54%

    1.50%

    工银瑞信[微博]基金

    1.02%

    配置混合型(前5位)

    90.40%

    11.05%

    310318

    98.27%

    -12.59%

    519690

    股票型

    股票型

    92.11%

    -5.10%

    0.41%

    金元惠理基金

    160602

    67.71%

    340001

    10.82%

    重仓

    加权平均仓位 2013/2/21 2013/2/6 仓位变动 净变动
    指数基金 95.20% 94.94% 0.26% 0.56%
    股票型 87.61% 85.89% 1.72% 2.48%
    偏股混合 82.61% 80.85% 1.77% 2.74%
    配置混合 75.23% 74.37% 0.86% 2.04%
    特殊策略基金 63.18% 61.84% 1.34% 2.80%
    偏债混合 19.65% 20.47% -0.82% 0.16%
    债券型 10.98% 13.40% -2.43% -1.73%
    保本型 6.52% 8.59% -2.07% -1.60%

    股票型(后15位)

    华夏回报

    -6.81%

    泰信双息双利

    1.48%

    南方基金

    -6.12%

    090006

    重仓

    87.53%

    中等

    000001

    64.32%

      图表6:百亿以上基金仓位测算仓位明细

    保本型

    0.00%

    86.42%

    股票型

    大成保本

    博时信用债券A

    1.54%

    简单平均仓位 2013/2/21 2013/2/6 仓位变动 净变动
    指数基金 95.04% 94.84% 0.20% 0.51%
    股票型 87.39% 86.07% 1.33% 2.08%
    偏股混合 82.59% 80.79% 1.80% 2.77%
    配置混合 74.25% 73.96% 0.29% 1.49%
    特殊策略基金 63.76% 64.16% -0.39% 1.03%
    偏债混合 19.25% 21.12% -1.88% -0.87%
    债券型 11.81% 13.41% -1.60% -0.90%
    保本型 5.64% 7.44% -1.80% -1.38%

    中等

    61.60%

    偏股混合

    股票型

    偏股混合

    57.52%

    光大红利

    易方达基金

    93.89%

    67.35%

    金鹰中证

    -2.02%

    -5.04%

    易方达基金

    长盛基金

    指数基金

    华夏上证50ETF

    93.20%

    长盛精选

    华夏基金

    0.57%

    0.69%

    -4.51%

    0.13%

    0.00%

      (4)       从不同规模划分来看,三种规模的偏股方向基金加权平均仓位均继续下降,小型基金主动减持更加显著。三类偏股方向主动型基金中,大型基金加权平均仓位78.45%,相比前周下降0.78%。中型基金加权平均仓位80.02%,相比前周下降1.3%。小型基金加权平均仓位78.08%,相比前周下降2.15%(图表3)。

    中等

    -4.24%

    兴全可转债

    基金公司

    1.42%

    -4.80%

    -8.70%

    易方达价值成长

    诺安基金

    0.88%

    配置混合型(后5位)

    -9.04%

    兴业全球基金

    67.06%

    163109

    90.19%

    股票型

    510020

    泰达效率

    377010

    建信核心

    国泰基金(微博)

    银华基金

    较轻

    重仓

    -6.33%

    银河基金

    -0.85%

    1.59%

    -7.23%

    3.58%

    中等

    国泰基金

    保本型

    93.74%

    偏股混合

    重仓

    景顺能源

    申万深成分级

    0.37%

    3.62%

    4.35%

      图表4:2012年以来,三类股票方向基金平均仓位与沪深300指数走势对比

    股票型

    510050

    较轻

    中等

    377010

    62.60%

    轻仓

    较高

    -1.43%

    天治基金(微博)

    0.56%

    0.30%

    中等

    中等

    景顺长城基金

    620001

    62.60%

    -8.01%

    69.12%

    2.23%

    中等

    较重

    79.16%

    0.25%

    大成基金

    重仓

    3月29日

    中等

    重仓

    -1.99%

    0.32%

    光大保德信基金(微博)

    69.10%

    较高

    中欧价值

    67.40%

    偏债混合

    60.47%

    91.45%

    110010

    中等

    93.42%

    29.85%

    -6.12%

    -2.73%

    轻仓

    股票型

    国联安双禧中证100分级

    420003

    重仓

    南方基金

    大成基金

    1.48%

    -1.14%

    博时新兴成长

    -5.23%

    银河基金[微博]

    162213

    3.04%

    中等

    长城景气

    信诚精选

    -0.14%

    13.76%

    -1.10%

    1.23%

    -3.41%

    偏股混合

    -1.19%

    2.44%

    0.41%

    轻仓

    1.52%

    新华分红

    特殊策略型(后3位)

    000011

    汇丰晋信基金

    -2.91%

    -8.10%

    大成保本

    华宝成长

    200001

    13.89%

    070018

    博时基金

    重仓

    华夏基金

    指数型(后5位)

    股票型

    重仓

    53.87%

    0.01%

    -4.89%

    中等

    轻仓

    中等

    较轻

    85.00%

    较轻

    较高

    92.16%

    指数基金

    67.66%

    泰达中证财富大盘

    诺安基金

    68.50%

    151002

    易方达上证中盘ETF

    重仓

    92.47%

    股票型

    -5.95%

    易方达价值精选

    特殊策略基金

    中等

    较高

    天弘基金

    国投瑞银基金(微博)

    光大保德信基金

    94.12%

    93.56%

    420001

    540001

    -8.04%

    中等

    光大中小盘

    中等

    新华基金(微博)

    0.08%

    偏债混合

    重仓

    南方基金

    57.09%

    -15.97%

    东方基金

    轻仓

    1.84%

    指数基金

    159902

    国投创新

    -2.14%

    2.61%

    92.62%

    中银增长

    金鹰基金

    偏债混合

    景顺长城基金

    213001

    162607

    交银施罗德基金(微博)

    050007

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    1.03%

    10.98%

    中等

    0.00%

    202211

    偏股混合

    1.40%

    较高

    华夏回报

    74.07%

    217011

    93.51%

      图表2:各类型基金加权平均仓位变化

    中等

    偏股混合

    20.87%

    较轻

    银河收益

    1.35%

    华商盛世

    长城基金

    招商基金

    中等

    海富通基金

    较轻

    580003

    1.11%

    上投阿尔法

    海富通基金

    3.79%

    债券型

    540004

    华夏行业

    72.74%

    指数型(前5位)

    长盛红利

      图表5:基金仓位分布图

    -1.61%

    260101

    53.14%

    0.05%

    64.83%

    东吴基金[微博]

    -5.53%

    0.19%

      基金仓位一周测评

    中等

    中等

    偏股混合

    0.20%

    轻仓

    较高

    轻仓

    中海基金

    重仓

      (8)从具体基金公司来看,本期基金公司操作分化不明显,多基金公司 选择加仓。具体而言,大型基金公司中前期旗下多只基金仓位偏轻本周明显增仓,如南方、富国、华夏、易方达等。中小型基金公司方面,多家中高仓位水平基金公 司如交银、摩根士丹利、国海富兰克林、泰信等公司本周仍选择加仓。

    -0.24%

    诺安成长

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    兴业全球基金

    4.13%

    -11.82%

    中等

    中等

    泰达宏利基金

    上投优势

    98.88%

    海富通上证周期ETF

    偏债混合

    63.31%

    70.85%

    1.17%

    -0.72%

    华宝兴业基金

    4.99%

    62.83%

    91.45%

    轻仓

    1.15%

    偏股混合

    股票型

    72.08%

    -4.92%

    中等

    12.45%

    保本型(后3位)

      (6)本期间基金仓位水平分布:重仓基金(仓位>85%)占比52.20%,相比前周增加3.22%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比21.19%,占比减少2.20%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比为10.85%,占比降1.19%;仓位较轻或轻仓基金占比15.77%,占比增加0.17%。

    -2.54%

    轻仓

    217018

    -2.48%

    590005

    -0.92%

    519087

    68.07%

    较重

    嘉实策略

    重仓

    偏股混合

    天治创新

    93.65%

    -5.02%

    大成基金

    重仓

    10.86%

    0.21%

    景顺资源

    中银基金

    建信基金[微博]

    4.32%

    0.95%

    65.98%

    36.40%

    51.29%

    200001

    中等

    中等

    92.55%

    指数基金

    股票型

    0.98%

    6.30%

    -3.96%

    重仓

    长城久恒

    20.46%

    5.83%

    景顺长城基金

    重仓

    金鹰基金(微博)

    指数基金

    519015

    重仓

    -4.14%

    3.56%

    85.92%

    270007

    中等

    56.87%

    股票型

    重仓

    -4.92%

      图表1:各类型基金简单平均仓位变化

    中等

    股票型

    540003

    65.43%

    002001

    -1.82%

    93.90%

    4.60%

    股票型

    保本型

    20.69%

    股票型

    2.03%

    0.71%

    -1.18%

    93.72%

    420003

    100026

    中银价值

    56.39%

    重仓

    中等

    股票型

    华夏回报2

    汇丰2016

    银华基金

    26.49%

    1.06%

    -0.29%

    -0.21%

    71.71%

    2.79%

    -5.90%

    1.10%

    嘉实策略

    1.01%

    重仓

    较高

    泰达宏利基金

    91.45%

    东方保本

    90.15%

    74.13%

    较高

    海富通回报

    工银添颐A

    240004

    61.53%

    中等

    4.57%

    -3.15%

    股票型

    68.27%

    0.78%

    62.30%

    -5.09%

    3.42%

    20.74%

    泰信基金

    仓位水平

    -1.76%

    重仓

    87.61%

    610004

    23.15%

    30.49%

    分享到:

    340007

    华夏优势增长

    66.16%

    -2.99%

    70.39%

    340006

    中等

    92.73%

    股票型(后15位)

    中银基金

    中等

    86.69%

    信达澳银基金

    51.25%

    202101

    较高

      注:基金仓位为规模加权平均,基金规模采用最新净值与最近季报份额相乘计算;因此加权的权重每周都略有变化,与前周存在不可比因素

    -7.88%

    长城基金

    重仓

    1.22%

    中等

    易方达积极成长

    重仓

    0.84%

    3.19%

    50.51%

    400007

    招商基金

      (5)从具体基金来看,本周加仓基金多于减仓基金。扣除被动仓位变化后,196只主动增持幅度超过2%,其中69只基金主动增仓超过5%。而与此同时,85只基金主动减仓幅度超过2%,其中28只基金主动减仓超过5%。

    泰达预算

    债券型

    华夏回报2

    26.98%

    -1.61%

    33.21%

    中海基金

    1.16%

    398031

    510110

    诺安保本

    0.00%

    中等

    -1.03%

    重仓

    1.53%

    中海基金

    配置混合

    偏股混合

    中等

    0.08%

    中等

    63.59%

    重仓

    0.41%

    重仓

    配置混合

    1.81%

    较轻

    华宝收益

    嘉实基金

    中等

    0.48%

    数据来源:德圣基金研究中心测算

    93.45%

    偏股混合

    70.80%

    481009

    310358

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