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社保基金成创业板大户 持仓50亿 潜伏67只个股

发布时间:2019-09-13 17:35编辑:行业资讯浏览(60)

      本报记者 付刚 北京报道

      21世纪资管 王丹 上海报道

      伴随着二季度A股市场的明显调整,有“国家队”之称的社保基金果敢加仓。《华夏时报》记者对Wind资讯数据分析发现,社保基金对市场方向判断精确,在二季度中大举加仓或是对当前点位认可的表现。

      A股上市公司2014年三季报刚刚收官,众机构投资A股的情况也揭开面纱。

      从其最新动向看,社保基金调仓换股动作巨大,主板、中小板的加仓意愿较为明显,而在涨幅实现翻番的创业板中,社保基金也并非一味回避,对于看好个股依旧勇于买入。目前,社保基金在67只创业板股票中持有市值49.78亿元,仅次于公募基金在创业板的持有市值,成为创业板的第二大机构主力。

      社保基金,有着“国家队”之称,其在市场中的一举一动都备受关注。

      对创业板依旧勇于买入

      据同花顺iFinD数据统计,截至三季度末,社保基金共计持有A股股票574只,合计持股数量约123.66亿股,持股总市值约1293.16亿元。与今年二季度末时相比,这三项数据均有不同程度增加。

      截至8月30日,沪深两市上市公司全部完成今年中报的发布。据Wind资讯统计,426家上市公司的前十大流通股东中出现了563个社保基金组合的身影。

      事实上,把时间拉长到过去12个季度,社保基金坚持着加仓的风格习惯,只是加仓幅度会视之前的预判及当季的市场表现进行调整。

      记者计算后发现,二季度末社保基金持仓股数为79.46亿股,市值达到695.01亿元,较一季度末持仓股数减少1.65亿股,市值也缩水了3.28%。不过,二季度上证综指累计下跌11.51%,社保基金在二季度持仓市值依旧保持加仓趋势。

      在具体持股方面,毫不意外,秉承着稳健投资的理念,社保基金对蓝筹股重视有加,不过,对创业板、中小板股票,也不“吝啬”,品类可占半边天。

      从中报持仓股票可见,社保基金上半年进行了较大幅度调仓换股,有146家公司获得社保基金不同程度加仓,还有157家成其“新宠”。此外,在71家公司中社保基金保持了和一季度末相同的持股数,减仓动作只出现在52家公司中,同时从中兴通讯[微博]中国铁建等106只股票中退出。

      不论牛熊市持续加仓

      从其最新动向看,社保基金买入靠前的个股中,主板、中小板占比较大,尤其是大盘蓝筹股依然是社保基金重点布局的对象,交通银行中国建筑分别高达14.05亿股、11.28亿股。值得一提的是,社保基金虽然持有大盘蓝筹股数量众多,但作为其权重配置,在二季度的增减变化并不大。

      据同花顺iFinD统计,相比今年二季度末,社保基金至三季度末时持有的股票数量增加了近20%,由479只增加至574只;持股量共计增加13.57亿股,环比增幅约12%;持股市值增加了266.3亿元,环比增幅约26%。

      创业板方面,虽然今年以来创业板指数涨幅达到72.94%,但社保基金并不是一味流出,对于看好的个股,社保基金依旧勇于买入。

      需要指出的是,这一市值增幅是近三年来社保基金单季度市值增幅第二大的,上一次是2013年三季度。至当季末,社保基金持股市值环比增长了34.9%。之前还有一次持股市值环比增幅较大的是2012年四季度,增幅为24.8%。

      记者发现,二季度末,社保基金持有67家创业板公司,相较一季度末的76家,减少了9家,但二季度末的持股数(2.46亿股)和市值(49.78亿元)都比一季度有所增加。二季度其持有的不少创业板个股涨幅都在30%以上,表现惊人,如东方财富二季度上涨90.49%、乐视网上涨87.13%。

      结合二级市场盘面,不难发现,在上述三个市值环比增幅较快的时间段,A股市场表现亦不错。

      事实上,社保基金已是创业板持有主力之一。据Wind数据,截至今年年中,公募基金、社保、QFII、阳光私募、券商、险资等六大机构在308只创业板股票中都有建仓,持仓市值合计为1140.57亿元。这意味着,创业板逾八成个股、四分之一的流通筹码已被六大机构掌握。其中社保基金在67只创业板股票中持有市值49.78亿元,仅次于公募基金在创业板的持有市值。

      拿上证综指作为参照。今年三季度,季度累计涨幅为15.4%;2013年三季度,上证综指的累计涨幅为9.88%;2012年四季度,单季度涨幅为8.77%。

      或弃债投股

      事实上,社保基金并非只在上涨行情中加仓。根据统计,近三年里,尽管A股市场跌跌撞撞,沪深两市股指上上下下,但社保基金呈现出不断加仓的迹象,只有一两个季度出现了疑似减仓行为。

      记者根据股价变化计算后发现,如果社保基金在8月底仓位没有任何变化,其持有的上述426家公司的股票在7、8两个月的累计收益达到65.36亿元,市值涨幅为9.45%,领先沪指在这两个月6.02%的涨幅。可见,在二季度仓位调整后,社保基金的获益颇丰。

      2014年一季度是社保基金一个“疑似”减仓季度。统计显示,至今年一季度末,社保基金持有股票490只,比去年年底减少了18只,持股总数由116.68亿股降至110.09亿股,持股总市值也由999.41亿元下降至987.97亿元,降幅1.14%。

      从上述数据可看出,社保基金今年以来的投资表现比沪深指数要好。记者近期还了解到,社保基金计划从现有的基金投资管理人中选择部分基金公司增资,可能加大对股市的投资力度。

      同期,上证综指当季股指呈现宽幅震荡,一度创出1974.38点的阶段新低,最终季度跌幅为近4%。社保基金持股市值降幅低于指数跌幅,很有可能社保基金反而增加投资。只是“疑似”减仓。

      一位基金公司机构部人士向记者透露,去年社保基金把资产配置的重心放在固定收益类产品上,当时曾有社保基金内部人士引用海外投资机构的“股票市场已死”论断向他们解释加大债市投入的原因,但今年6月底的“钱荒”事件让债市遭遇了前所未有的危机。在他看来,此次社保基金调整投资管理人,很可能将原本投资债市的资金部分移至股市。

      从社保基金单只产品的持仓情况看,也可发现近三年来,季度加仓明显多于减仓。

      从当前情况看,借着十八届三中全会燃起的改革预期,同时蓝筹股估值非常低,市场对于社保基金、企业年金等入市的期盼又一次高企。不过,也有不少人士建议养老金入市还是要缓行。

      重配蓝筹股赢多亏少

      人保部社会保障研究所研究员谭中8月27日在人民网[微博]举办的网上座谈会上表示,不主张在目前情况下把社保基金大规模地投向股市等这些不确定的市场。

      社保基金的业绩如何,仅仅通过上市公司披露的信息很难准确统计,但或可一窥端倪。

      中国政法大学资本研究中心主任刘纪鹏[澳门金莎娱乐网站,微博]教授8月31日在“中国企业年金·济安腾讯系列指数”发布会上也表示,由于目前的制度性缺陷解决不了企业年金、社保基金的问题,因此,从养老金方面讲,现在不宜过早入市。

      截至11月4日收盘,若社保基金维持三季度末时持股和持仓不变,那么,其持股总市值已增加至1318.23亿元。也就是说,近1个多月以来,社保基金整体账面浮盈25.07亿元,市值涨幅约1.94%。不过,同期上证综指的涨幅为2.83%。

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