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原创 2442亿元!2019年A股IPO融资创6年新高

发布时间:2020-01-01 16:20编辑:新闻中心浏览(127)

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    原标题:2442亿元!2019年A股IPO融资创6年新高

    “十一”长假刚过,IPO再现大提速。节后第一周有12家企业上会(其中包括5家科创板),已接近2017年每周审10家,发10家的节奏。

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    从上交所科创板注册制首批公司7月22日首次上市亮相,到深交所本周宣布创业板注册制上市审核中心组建,只有两个半月时间。

    作者|毕然,编辑|张梦欣

    深交所再现改革开放早期的“深圳速度”,引发资本市场的强烈关注。

    2019年的行情落下帷幕,全年IPO总量跟2018年相比有明显增加,而融资规模创出近几年新高。个股方面,邮储银行的募资规模超过300亿,成为年内最大的巨无霸。规模超过百亿的还有浙商银行、中国广核和中国通号。科创板在6月中登上历史舞台,接近半年的时间规模已经超过中小板和创业板。

    上交所因此加快了科创板的审核速度,最近三周,每周审核家数达到5家以上。

    一、IPO融资创6年新高

    照此速度,IPO排队时间或大大缩短。资本市场在推动经济转型发展中的作用大大增强。

    从总数量上来看,2019年IPO总量达到201家,尽管距离2017年的408家仍有很大的差距,但是跟2018年相比还是有明显提升。

    IPO市场又大热了!

    从总规模来看,尽管2019年IPO总数量不及2017年,但是募资的总规模达到了2441.96亿元,超过了2017年的2168.78亿。创出最近6年以来的募资新高。

    一级市场大热,二级市场将备受考验。

    从发审委审核通过率来看,今年的通过率接近90%。共有245家公司成功过会。

    IPO出现惊人飞跃

    二、中小创IPO融资额创4年新低

    三季度科创板推出之后,IPO明显提速,每周新股发行批文从上半年平均每周2家增至3-4家。

    从主承销商来看,中国国际金融审核的家数达到27次,排在所有承销机构的第一位,同时通过率达到96%,通过家数为26家。中信建投证券排在第二位,审核家数达到25次,通过率为96%,通过家数为24次。中信证券和广发证券的审核次数均超过20次,排在第三和第四位。此外,招商证券、光大证券、国信证券、民生证券、华泰联合、海通证券、东兴证券、国泰君安,这些承销商的审核公司总家次都超过10次,同时招商证券、民生证券、东兴证券、国泰君安的通过率达到100%。

    “十一”长假刚过,IPO再现大提速。节后第一周有12家企业上会(其中包括5家科创板),已接近2017年每周审10家,发10家的节奏。

    从近六年各板块的上市公司数量来看,2019年主板的新增上市公司数量为51家,从2017年开始逐年减少,仅仅高于2014年的45家。而中小板和创业板新增的上市公司跟2018年相比均有提高。

    10月9日,证监会主席易会满在深圳亮相,深交所创业板注册制呼之欲出。深交所方面宣布,上市审核中心已组建,高层管理人员已到位。

    但是从近六年各板块的上市公司规模来看,创业板和中小板均创出了近四年以来的新低,分别为285.45亿和195.44亿。主板的规模则达到1121亿元,高于2018年的1121亿元。

    从上交所科创板注册制首批公司7月22日首次上市亮相,到深交所本周宣布创业板注册制上市审核中心组建,只有两个半月时间。

    2019年作为科创板的元年,一共有75家公司挂牌上市,占所有新上市公司的37%,相应的募集资金达到了840.07亿,占比达到了34%。主板的新上市公司有51家,虽然占比仅有25%,但是募集资金达到了1121亿,占比达到了50%。中小板和创业板共有75家公司上市,与科创板上市公司家数相同,但是两个板块的总募资规模仅占20%。

    深交所再现改革开放早期的“深圳速度”,引发资本市场的强烈关注。

    三、银行IPO融资额第一

    上交所因此加快了科创板的审核速度,最近三周,每周审核家数达到5家以上。

    根据申万一级行业统计,银行业在2019年的募资规模排在所有行业第一位,总募资额达到642.37亿元,机械设备行业排在第二位,总募资额达到324.05亿元,电子行业排在第三位,总募资额达到271.45亿元。除此之外,计算机、医药生物、化工、公用事业、采掘等行业的总募资额均超过百亿。食品饮料、有色金属行业排在第九第十,募资额分别为51.81亿元和44.16亿元。

    照此速度,IPO排队时间或大大缩短。资本市场在推动经济转型发展中的作用大大增强。

    分省市来看,北京市在2019年的募资规模排在第一位,总募资额达到697.28亿元。排在第二和第三的分别是广东省和浙江省,募资规模为400.94亿和316.89亿。江苏省、上海市、山东省、重庆市分列第四到第七,募资规模均超过百亿元。陕西省和四川省排在第九和第十。

    10月11日、12日,证监会连开两天发审会,共有7家企业上会。

    从个股来看,邮储银行成为2019年最大IPO,募资规模达到327.14亿元,浙商银行、中国广核紧随其后,募资规模分别为125.97亿元和125.74亿元。从板块来看,除了中国广核在深交所中小板上市以外,其余个股均在上交所上市。而上交所主板占据5席,上交所科创板占据4席。从行业分布来看,金融行业占据三席,信息技术、化石能源、电子设备分别占有两席。公共事业仅有一席。

    而科创板方面,10日、11日科创板上市委召开两场审议会议,共审议5家企业。连续3天审核12家企业,如此力度着实罕见。值得注意的是,从10月10日开始到10月18日(根据目前上交所已经发布的公告显示)科创板将共有13家企业接受审核。

    四、科创板IPO募资840亿元

    2017年A股完成IPO430家左右,2018年完成IPO105家,2019年前九月IPO完成数已达129家。

    2019年6月13日,科创板正式开板。在这一年里,科创板从无到有,从首批二十余家上市公司,到如今上市常态化,“小伙伴”的数量越来越多,也使科创板这块资本市场改革的“试验田”焕发出蓬勃生机。不到半年的时间,科创板一共有75家公司挂牌上市,占所有新上市公司的37%,募集资金达到了840.07亿,占比达到了34%。

    IPO市场又大热了!

    分项来看,科创板重点扶植的八大主题产业中,新一代信息技术产业的申报家数共有81家,排在第一位。生物产业申报家数为40家,排在第二位。高端装备制造产业、新材料产业、节能环保产业申报家数均超过10家。相对来说,新能源汽车产业、新能源产业和相关服务业申报的家数仅仅是个位数。

    一级市场大热,二级市场将备受考验。

    根据证监会行业分布来看,共有四个行业的首发申请数量超过10家。其中计算机、通信和其他电子设备制造业共有37家公司申请首发,专用设备制造业与软件和信息技术服务业分别有36家公司申请首发,此外医药制造业有24家公司申请首发。

    数据显示,前三季度,A股首发上市企业数和募资额已超过去年全年。科创板获得了资本市场的狂热追捧。

    从保荐机构来看,华泰联合证券保荐公司家数最多,一共有13家。中国国际金融排在第二,共有12家。招商、中信、中信建投保荐家数排名靠前。此外民生、国泰君安、光大等保荐机构业务排名也处于前列。

    价值线研究院统计显示:33家科创板公司总募资金额高达442.12亿元,已经超过了上交所主板43只新股387.30亿的募资总额。打破了外界对科创板“小而美”的印象。

    来源:巨丰投顾

    在今年新上市公司数量上,广东、江苏均为20家,领跑全国。但广东新股的募资金额高达江苏的1.84倍。去年全年,山东只有一家新股上市,而今年前三季度,就达到12家。

    作者:毕然 执业证书:A0680618110001

    前三季新股数、募资额超去年全年

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    两中字头企业募资超百亿

    今年A股新股发行数量以及募资总额均有大幅增长。

    据价值线研究院统计数据显示,今年前三季度,A股共有129家公司首发上市,比2018年同期多了42家,而且已经超过2018年全年。去年全年共有105家公司上市。

    在募资金额方面,129家公司共募资1310.4亿(未统计恢复上市的招商南油及与子公司外运发展合并的中国外运),大大超过去年前三季1095.54亿的募资额,也超过了去年全年1305.32的总募资额。两家“中字头”企业——中国广核和中国通号的首发募资金额超过了100亿。

    有8家企业募资金额低于3亿。募资最少的企业是威派格,募资金额仅2.04亿。

    前三季度新股募集资金排行TOP50

    科创板募资442亿,超主板

    与去年同期相比,A股新发行公司数量增加了42家,科创板可谓功不可没。根据价值线研究院统计,今年已上市的33家科创板企业,募资总金额高达442.12亿,平均募资13.4亿。打破了外界之前对科创板公司“小而美”的印象。而同期上交所主板共发行43只新股,募资总金额仅为387.30亿。

    33家科创板企业中,募资金额超过10亿元的公司多达15家,最高的是中国通号,募资金额103亿,在今年所有新股中募资金额排名第二,募资额最少的是热景生物,募资金额为3.99亿,在所有新股中募资金额排名102。

    今年前九月共有19只新股登录中小板,募资金额为287.25亿。创业版今年共发行34只新股,募资193.72亿。

    从数据看出,今年以来,科创板募资金额已经超过创业板的2倍。

    地区榜

    新股数广东江苏并列榜首

    募资额广东领先

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