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市场热谈:中行再融资或改为A+H配股

发布时间:2019-09-13 17:35编辑:新闻中心浏览(89)

    * 中行H股增发将以配股进行

    * 工行再融资或选择可转债与A+H配股

    * 汇金希望中行也作A股配股,防股权摊薄

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    * 传A+H增发600亿元人民币,若落实将令股市雪上加霜

    2009年8月20日在深圳拍到的一家工商银行的自动取款机。 REUTERS/Bobby Yip

    记者 詹颖颐/谢衡

    香港/北京7月2日电---中国农业银行[ABC.UL]超级航母IPO尚处进行时,市场却又传出中国银行H股增发方案可能改为A+H股配股,对本已疲弱不堪的股市恐是"屋漏偏逢连夜雨".

    中国银行(601988.SS)A和H股周五均暂停交易,市场揣测与该行再融资计划有关.多位消息人士向表示,中行H股增发部份,将由配售改为配股形式进行,集资约60亿美元.国内媒体此前则指,中行周三的董事会通过计划,透过A+H股配股集资最多600亿人民币,大股东汇金将会参与配股.

    消息人士表示,负责中银再融资的承销商,今天下午开会讨论方案.

    "此前农行公布IPO价格区间时,市场已经跌了好几个点了,中行再这麽搞,市场会被搞死."中国社科院投资系博士付立春说.

    一位知情人士向表示,汇金因没有参与中行上月发行的A股可换债,感到股权被大大稀释,所以要求A股也要进行配股.

    "汇金发债後有钱了,就可以参与配股."该人士说.

    中国日报日前援引一位消息人士称,中央汇金投资公司最早将于7月开始发行800亿元的人民币债券,以注资国内两大金融机构.

    中行再融资方案的突然"变脸",着实让市场吃了一惊.该行董事长肖钢于3月曾明确表示,该行400亿元人民币可转债发行後,暂无A股股权融资计划.按中行此前公布的计划,其拟增发不超过20%的H股股份.

    中行于6月中已完成发行A股可转债,总额为400亿元人民币,为A股历史上最大规模可转债.

    2010年中国银行业融资

    * H股配股的规模,部分会移至A股?

    **国务院能否过关?**

    不过,分析人士认为,即使汇金要求和中行董事会批准A+H供股方案,也难以想像可以通过国务院批准这一关.A股市场现已十分低迷,恐无力承担接二连三的再融资重压.

    中国股市沪综指本周累计重挫6.6%,创逾16个月来最大单周跌幅.海外市场动荡,中小盘股回调过程仍未结束,中行再融资传言一度令周五的大盘跌势加速,盘中并刷新逾15个月来新低.

    "如果加上400亿元可转债,中行真要融1,000亿元有点夸张."某内地银行界人士说.

    不过,投行中金周五发表报告,认为若中行真的抛出A+H融资600亿元的方案,对H股投资者则是利好.因汇金参与此次供股,使中行从H股市场募集的资金被大幅减少至180亿,而由于A股流通股股东仅占该行总股本的2.5%,此次供股从A股流通股股东处募集的资金有限,只有约15.6亿元.

    周五农行巨无霸IPO亦紧锣密鼓推进.正处于H股公开招股、A股网下向机构投资者配售阶段.据国内媒体报导,农行A股战略配售缴款超过了300亿元人民币,已超过预设目标.

    停牌前,中行H股开盘报3.97港元,A股则报3.4元人民币.

    * 投资者担心中资银行会重复"一缺钱就圈钱"

    (香港陈敏对本文亦有贡献.)

    作者 谢衡

    --审校 林高丽

    北京7月6日电---有了财政部和中央汇金的撑腰,中国国有银行纷纷修改再融资计划.中国银行再融资方案曝光还没多久,工商银行就开始加入"可转债与A+H配股"的最新圈钱组合.

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    数位接近交易的消息人士表示,工行(601398.SS)正要求承销商们修改再融资方案.工行或追随中行(601988.SS)亦步亦趋,发行可转债与A+H配股,"一个都不能少".

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